01 · Качество данных
Цифры приходится объяснять вручную
Дубли, пустые поля и разные правила расчёта мешают сравнивать менеджеров, каналы и периоды. Сначала нужно понять, какие выводы данные вообще позволяют сделать.
Аудит CRM отдела продаж
Каким сделкам в CRM можно доверять?
Проверю данные, историю действий и основания прогноза. Покажу, где сделки выпадают из контроля и что исправить в первую очередь.
Оставить заявку на обратный звонокДля собственника и руководителя продаж.
На первом разговоре пароли и база клиентов не нужны.
Когда стоит проверить
Отчёт выглядит убедительно. Вопросы к нему остаются
02 · Работа со сделками
Клиенты есть, следующего шага нет
Воронка заполнена, но часть договорённостей не подтверждена. После ухода менеджера или смены РОПа особенно трудно отличить живую работу от формально открытых карточек.
03 · Прогноз
Ожидаемые оплаты снова переносятся
Сумма сделки и оптимизм менеджера ещё не основание для прогноза. Проверим, какие факты подтверждали ожидание и почему оно разошлось с результатом.
Что останется у вас
Основания для решений, а не список замечаний к CRM
Данные
Карта проблем и ограничений
Какие поля и расчёты вызывают расхождения, какими примерами это подтверждается и где информации не хватает для вывода.
Действия
Приоритеты исправлений
Что проверить в сделках сейчас, какие правила учёта изменить и какие вопросы требуют участия РОПа или администратора CRM.
Контроль
Показатели следующей проверки
Как увидеть результат изменений: сделки без действия, просроченные обязательства, расхождения отчётов и отклонения прогноза.
Состав результата согласуем до начала. Аудит не восстанавливает несуществующую историю и не гарантирует возврат потерянных сделок. Настройку CRM и помощь во внедрении обсуждаем отдельно.
Как проходит работа
Начинаем с вопроса собственника, затем выбираем данные
Шаг 1
Уточняем задачу
Какая CRM, как устроены продажи и где возникло сомнение. Определяем период, объём проверки, сроки и стоимость.
Шаг 2
Проверяем согласованные материалы
Достаточный набор полей, история этапов и действий, отчёты и при необходимости выборка коммуникаций. Способ передачи и доступ согласуем заранее; где возможно, используем обезличенные идентификаторы.
Шаг 3
Разбираем выводы и действия
Отделяем подтверждённые проблемы от гипотез. Фиксируем приоритеты, ответственных со стороны компании и порядок проверки изменений.
Нужен аудит CRM или всего отдела продаж?
Эта проверка сосредоточена на данных, ведении сделок и достоверности отчётов. Если вопрос шире - структура отдела, управление, мотивация и работа с клиентами - обсудим аудит отдела продаж. Если уже ясно, какие цифры нужны, но нет устойчивого расчёта и обновления, может подойти настройка управленческой отчётности.
Первый шаг
Обсудим вашу задачу с CRM
Я - Леонид Иваненков, коммерческий консультант. Оставьте телефон: уточним ситуацию и поймём, какой разбор нужен. Доступы и клиентскую базу через эту форму отправлять не нужно.
+7 953 500-06-01
leonid.ivanenkov@gmail.com
ИП Иваненков Леонид Викторович
Леонид ИваненковКоммерческий консультантПерезвонить вам?
Обсудим, что проверить в данных, сделках и прогнозе вашей CRM.
Или позвоните: +7 953 500-06-01
Перед первым разговором
Нужно дать полный доступ к CRM?
На первом разговоре нет. Затем согласуем минимально необходимый состав данных и безопасный способ передачи. Возможность проверки по выгрузке зависит от задачи и доступной истории.
Вы исправите настройки CRM?
Эта услуга - проверка и рекомендации. Изменение настроек, интеграций и внедрение согласуем отдельно, если они нужны.
Сколько стоит и сколько занимает работа?
Это зависит от задачи, структуры CRM, объёма данных и глубины разбора. Сроки и стоимость согласуем до начала работы.