Согласованные показатели
Что считаем лидом, контактом, сделкой и оплатой. Единые периоды и правила, чтобы сравнивать сопоставимые цифры.
Отчётность по продажам для собственника
Отчёт по продажам, в котором сходятся цифры.
Соберу план-факт, воронку и оплаты в понятный отчёт. Проверю расчёты и определю, что можно обновлять автоматически в ваших системах.
Обсудить отчётностьПервый разговор — 30 минут. Обсудим задачу и подходящий объём работы.
Источники, объём автоматизации, исполнитель подключений и срок согласуются до старта.
Заявки одной недели
Условные данные. Статусы одной группы заявок на конец недели.
| Показатель | План | Факт |
|---|---|---|
| Новые заявки | 100 | 120 |
| Контакт по ним | 80 | 78 |
| Оплаченные сделки из них | 15 | 12 |
Заявок больше плана. Оплат — меньше.
Контакт установлен с 65% заявок. Проверяем 42 обращения без контакта: скорость реакции, попытки дозвона и качество данных.
01
Каждую неделю приходится собирать цифры вручную.
02
CRM, Excel и отчёт руководителя показывают разные результаты.
03
Отчёт показывает прошлый месяц, но не помогает управлять текущими продажами.
ChinaToday · коммерческий директор
Собрал отчётность для бизнеса, за коммерческий результат которого отвечал лично.
В зоне ответственности — два отдела продаж, около 11 менеджеров и пять функциональных руководителей.
Собрал отчётность в Excel и Bitrix24, определил показатели и требования к автоматизации. В проектах клиентов связываю расчёты с задачами руководителя: выполнением плана, движением сделок и работой команды.
Другие компании и результаты →>1,5 млрд ₽оборот коммерческого блока за квартал
+30%рост сквозной конверсии в период работы
Рекомендации — по запросу ↗Что получите
Рабочий отчёт и понятные правила его обновления.
Рабочий отчёт
План-факт, движение сделок, оплаты и отклонения. Состав зависит от управленческого вопроса, а не от количества графиков.
Проверенные расчёты
Сверка с исходными данными и описание формул. Видно, откуда взялась цифра и где пока не хватает информации.
Порядок обновления
Источники, частота, ответственные и согласованный объём автоматизации. Если нужны интеграции, заранее определяем исполнителя и приёмку.
Порядок работы
Сначала согласуем результат. Затем начинаем проект.
- Разбираем источники
Какие данные есть в CRM и файлах, кто ими пользуется и какой вопрос должен закрывать отчёт.
- Собираем и сверяем
Определяю показатели, собираю отчёт и проверяю расчёты на согласованном периоде.
- Передаём в работу
Фиксируем обновление, проверку данных и ответственность. Технические подключения — в согласованном объёме.
Перед началом
Границы работы — без недоговорённостей.
Можно начать без полного аудита продаж?
Да. Если задача и данные понятны, отчётность становится самостоятельным проектом. Полная диагностика не является обязательным предварительным этапом.
Будет ли отчёт обновляться автоматически?
Это зависит от источников, доступов и возможностей систем. До старта определим автоматические и ручные операции. Полную автоматизацию без проверки источников не обещаю.
Кто будет настраивать интеграции?
Лично отвечаю за показатели, структуру отчёта и проверку расчётов. Если требуется техническое подключение к системам, его исполнителя и состав работ определяем до начала проекта.
Вы делаете бухгалтерскую отчётность и сложные BI-платформы?
Эта услуга — про управление продажами. Если задача относится к бухгалтерскому учёту, финансовой консолидации или разработке большой BI-платформы, сначала проверим, соответствует ли она моей специализации.
Первый шаг
Обсудить отчётность.
Напишите, чем занимается компания, сколько человек в отделе и что хотите изменить. За 30 минут уточним задачу, доступные данные и участие вашей команды.
Если задача соответствует моей специализации, после беседы подготовлю предложение: результат, состав работ и условия.
Для первой беседы не нужно передавать базу клиентов или доступы к CRM. Объём работ, условия и стоимость согласуем до старта.