Дубли сделок в CRM: как найти повторный учёт и пересчитать воронку

Возьмите только данные, нужные для сверки

Для первой выборки достаточно ID сделки, обезличенного ID клиента, продукта или проекта, времени создания, источника, ответственного и текущего итога. Сделайте копию выгрузки с доступом только для тех, кто проводит проверку. Править базу на этом этапе рано.

Сформируйте пары для проверки

Сначала найдите карточки одного клиента, открытые близко по времени и относящиеся к похожей задаче. Затем проверьте историю: обсуждали один объект и одни условия или разные потребности. Если одна карточка создана в форме, а вторая после звонка по тому же запросу, это кандидат на объединение.

Если покупатель отдельно заказывает оборудование и обслуживание для другого объекта, сделки могут быть самостоятельными. Определите, что означает «одна сделка» у вашей команды, и добавьте исключения в памятку.

Пересчитайте отчёт в копии

Учебный пример. В отчёте 50 карточек сделок, у 10 из них есть оплата. Нашлось пять карточек, дублирующих сделки без оплаты. После исключения осталось 45 уникальных сделок, из них 10 с оплатой. Доля сделок с оплатой меняется с 10/50 (20%) до 10/45 (около 22%). Если в дублях отражены платежи, сначала сверьте их идентификаторы и определите, какие уникальные сделки получили оплату.

Восстановите историю и причину создания

В карточках, которые признали дублями, сохраните источники, переговоры и счета по правилам вашей CRM. Решите, какой ID будет основным для отчётности. Проверьте, почему записи появлялись: два входа одной интеграции, ручное создание после звонка или повторная доставка события.